2025年6月6日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“上市公司”）拟以145,050.07万元收购澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100%股权。

背景介绍：

奥浦迈：上市公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的科技型企业。基于良好的细胞培养技术、生产工艺和发展理念，公司通过将细胞培养产品与服务的有机整合，为客户提供整体解决方案，加速新药从基因（DNA）到临床申报（IND）及上市申请（BLA）的进程，通过优化细胞培养产品和工艺降低生物制药的生产成本。公司本着“成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越”的核心价值观，秉承“至臻工艺、至善品质”的质量方针，以“让生物药公司用最高性价比的细胞培养产品和服务”为使命，提供优质的产品和服务，打造民族优质品牌，助力生物医药产业高质量发展。

2023-2024年，奥浦迈分别实现营业收入243,124,039.96元、297,242,180.57元，分别实现净利润53,259,919.94元、20,235,652.70元。

澎立生物：澎立生物是国内最早聚焦于创新药研发临床前药效学研究评价的CRO 公司之一，依托自身科学的研究评价体系、完善的核心技术平台和先进的技术创新能力，向全球创新生物医药企业提供定制化的临床前药效学、药代动力学和non-GLP、美国 GLP 标准的安全性评价等服务，以及向创新医疗器械企业提供临床前有效性及安全性评价服务。

2024年，澎立生物分别实现营业收入及净利润为33,067.50万元、4,515.86万元。

评估价值：

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 1093 号），本次交易对澎立生物采用了收益法、市场法进行评估，最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2024年12月31日，澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92,705.58万元，评估值为145,200.00万元，评估增值52,494.42万元，增值率56.62%。经双方协商一致，交易价格确定为145,050.07万元。

协同效益：

上市公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的科技型创新企业。标的公司澎立生物是一家专门从事生物医药研发临床前CRO服务的生物医药企业，交易双方均致力于为全球创新药企业提供高品质的原料产品和技术服务。

1、本次交易完成后，上市公司将导入标的公司临床前研究客户资源，在药物研发较早期阶段即向客户推介上市公司的细胞培养基产品和生物药 CDMO 业务，从而扩大公司潜在客户群体，拓展早期研发管线数量，并在一定程度上锁定具有良好商业化前景的创新药管线，实现从前端业务向后端业务的导流。

2、上市公司也可以将其细胞培养基和CDMO合作客户导入标的企业进行临床前药效研究，双方在业务方面将形成优势互补。

3、在海外业务拓展方面，上市公司将进一步整合澎立生物优秀的海外销售体系和销售人员，助力现有细胞培养产品与生物药CDMO业务进一步拓展至海外客户。

4、在产品和业务链条方面，上市公司原有的“细胞培养基+CDMO”业务模式将进一步拓展至“细胞培养基+CRDMO”业务模式，有利于提高上市公司一站式药物研发服务能力，全链条跟随客户、跟随分子，促进临床前新药研发客户转化为后期商业化订单，提高覆盖客户的深度和广度，扩大产品和服务的市场份额，从而提升上市公司持续经营能力。

收购看点：

1、业绩承诺：标的公司在业绩承诺期内2025年度、2026年度、2027年度承诺的净利润分别不低于5,200万元、6,500万元、7,800万元。

2、差异化定价：本次交易的差异化定价综合考虑不同交易对方初始投资成本等因素。

3、过渡期损益：过渡期间内，标的公司实现的收益归上市公司所有，标的公司在过渡期间产生的亏损由出让方按照本次交易转让的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。